Kunden

Die Kundenverwaltung in spiritflow hilft Ihnen dabei, alle Kundeninformationen zentral zu verwalten und den Überblick über Ihre Geschäftsbeziehungen zu behalten. Die Kunden-Übersicht zeigt Ihre Kunden und deren Status an. Zum Bearbeiten eines bestehenden Kunden machen Sie einen Doppelklick auf die betreffende Firma.

Kundenliste

In der Kundenliste werden alle Ihre Kunden aufgeführt. Im Filter-Bereich über der Liste können sie die angezeigten Kunden eingrenzen und die Kundendatensätze nach Status oder Bewertung auswählen. Die Kundenliste zeigt nur Kunden an, die allen Kriterien in Suchfeld, Status und Bewertung zusammen entsprechen.

Suche

Die Volltextsuche über der Kundenliste ist interaktiv und grenzt Ihre Ergebnisse ab dem ersten Buchstaben beim Tippen ein.

Status

Sie können die angezeigten Kundeneinträge nach dem Status (Lead, Aktiv, Inaktiv, Interessent, Verloren, Gesperrt, Archiviert) filtern.

Bewertung

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kunden nach der Sterne-Bewertung anzeigen zu lassen. Kunden, die keine Stern-Bewertung haben, werden unter “Alle Bewertungen” mit aufgeführt.

Kontextmenüs

Ein Klick mit der rechten Maustaste auf einen Kunden öffnet das Kontextmenü.

Kunden Bearbeiten / Details Anzeigen

Mit einem Klick auf die Schaltfläche “Bearbeiten” oder “Details anzeigen” öffnen Sie den Kunden-Dialog, mit dessen Hilfe Sie die Kundendaten bearbeiten können. Auch ein Doppelklick auf den betreffenden Kundeneintrag öffnet das Bearbeiten-Menü.

Kunden kontaktieren

Mit einem Klick auf dieses Feld können Sie den Hauptansprechpartner des Kunden direkt aus spiritflow heraus anrufen.

Kunden löschen

Mit diesem Dialog löschen Sie den Kunden vollständig aus Ihrer Datenbank.