Import von Kundendaten Admin

spiritflow bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, um Kundendaten aus anderen Systemen zu importieren und so den Übergang zu erleichtern. Sie können das Import-Menü mit einem langen Klick auf das Plus - Symbol in der Filterzeile aufrufen.

vCard-Import

Der vCard-Import ist ideal für den Import von Kontaktdaten aus verschiedenen Adressbuch-Anwendungen wie Outlook. spiritflow unterstützt sowohl einzelne Karten als auch Kartengruppen.

Import durchführen

Wählen Sie „vCard-Import”. Sie können Ihre .vcf-Datei mittels Drag & Drop auf das Import-Feld ziehen oder in das Feld klicken und die Datei im Dateimanager auswählen. spiritflow importiert die Daten und zeigt sie Ihnen sofort an.

CSV-Import

Für den Import größerer Datenmengen eignet sich das CSV-Format; spiritflow unterstützt die Standard-Outlook-Spalten. Kunden werden automatisch angelegt, mehrere Kontakte bei einem Kunden werden dieser Firma als Kontaktpersonen zugewiesen und können im entsprechenden Tab verwaltet werden. Duplikate werden automatisch erkannt und übersprungen. Fehlende Firmennamen werden aus Vor- und Nachname generiert.

CSV-Datei vorbereiten

Exportieren Sie Ihre Kontakte aus Outlook als CSV-Datei. spiritflow erkennt die Standard-Spalten von Outlook.

Import der CSV-Datei in spiritflow

Wählen Sie “CSV-Import” im oberen rechten Bildschirmbereich und ziehen die CSV-Datei auf das Importfeld. Alternativ können Sie in das Feld klicken und Ihre CSV-Datei direkt auswählen.

Nachkontrolle

Zum Abschluss sollten Sie den Import kontrollieren: Wurden alle Firmen importiert, und ihre Ansprechpartner korrekt zugewiesen? Müssen automatisch generierte Firmen wie “Hanna Müller” noch um ihren korrekten Firmennamen ergänzt werden?